2013材料市场最引人注目的,莫过于价格的大幅下跌。
因为锂电池整体下挫,江西紫宸市场营销部副部长高生祥告诉记者,2013年负极材料的价格已经快降30%了,而2014年价格下降仍不可避免。
事实上,近年来负极材料的价格一直处于持续下降状态。
据GBII数据,2010年,负极材料均价为7.95万元/吨,时至2013年每吨负极材料价格跌去0.45万元,年均跌幅达6.5%。GBII预计,未来3年,负极材料均价将维持5%~10%的年均跌幅。到2015年,负极材料均价将从2013年的6.5万元/吨,下跌至5.7万元/吨。
负责人罗焕塔告诉记者,“这种价格的持续下跌,一方面源于下游锂电池价格下降的压力;另一方面,也因为2009年以后,新增的负极材料企业为了获取市场份额,往往以低价策略行事,使企业间的竞争愈演愈烈。”
记者了解到,2013年,宏观货币政策紧缩,动力电池投资萎缩,传统方形电池需求低于预期,50%以上中小型生产企业销售额出现了下滑,并且毛利率下降至10%~20%之间。
随着市场竞争的进一步加剧,大部分企业通过延长账期和降低产品价格来获取下游客户的青睐,并根据企业自身的不同情况来制定定价策略。有业内人士表示,有的公司以最初低价策略,迅速深入地进入市场,从而快速吸引来大量的购买者,赢得较大的市场份额,待市场份额扩大后,再调整市场策略。
值得注意的是,除了中国本土负极材料企业的不断扩产,日本大型负极材料生产企业在华的大批量投产,也是进一步促使价格的下降的重要原因。
有资料显示,以日立化成、三菱化学、JFE钢铁株式会社、东海碳素、吴羽化工、昭和电工为代表的日本企业,正纷纷把负极材料生产基地向中国转移。
毋庸质疑,国际巨头纷纷在华扩张产能,一方面是为了进一步降低制造成本,另一方面则看中了中国市场的巨大潜力。
尽管如此,在深圳市斯诺实业发展有限公司总经理鲍海友看来,“价格打得很厉害说明利润还是高,只要利润高,自然而然是有价格战的。一旦只有5%的利润了,你看还有价格战吗?”只有降到成本附近的时候,就没有利润空间了,而都没有利润的时候,新的盈利点又来了,他表示,“就像电脑利润低了,但手机的利润又来了,手机赚不到钱了,智能手机又赚钱了,总会有新的盈利点出现。”
现实是,价格战已使大部分企业的毛利率被压缩到25%以内,净利润则基本在5~10%。负极材料的利润空间已经所剩无几。
对于价格的惨淡,江西正拓CTO杨剑锋有自己的看法。他认为,“虽然未来总体价格竞争会更加激烈,但是市场会呈现两极分化的趋势”,即做常规产品、低端产品的企业,价格竞争会更加激烈,而一些高端性能的产品可能会随着4G智能手机、穿戴产品的大批量采用,在价格和利润空间上相对好一些。所以,很多做常规产品的公司会陷入价格战的局面,这取决于企业本身的技术积累和研发的实力。
对于2014年中国的锂电负极材料市场,皮涛认为,“总量增长这块,我们还有几个机会。第一,是国际市场。日韩的成本压力势必要向中国国内转移,包括材料转移,对负极材料而言,应该对长沙星城这种做品牌的企业是个机会。第二,整个负极材料应该还是会跟大行业一样,会有一个稳定的增长,只是说在这个稳定的增长中间,会几家欢乐几家愁。”