近日来国际原油价格持续走低，目前纽约轻质原油已降至80美元/桶水平以下；而且，未来一两年内上涨空间可能也有限。路透社(Reuters)最近的调查显示超过三分之一受访者认为2013年北海布兰特原油将低于100 美元(目前在91美元/桶附近)，近半数受访者认为2014年北海布兰特原油均价低于100美元。如果分析师们的预测准确， 那么未来一段时间内油价将维持在较低的水平。
这无疑会给电动汽车的发展增添困难，因为电动汽车相对燃油车的经济性将因此打上折扣。作为最被看好的锂电池未来爆发性增长源，电动汽车的发展前景无疑也牵动着锂电池以及上游材料行业的发展。当然，目前锂电池产业的主体还是消费类产品。本文对近期我国锂电池上游材料行业的发展动态做一些简要的分析。
众所周知，正极材料、负极材料、电解液和隔膜是锂电池最重要的四大原材料，它们一直在锂电池产业的发展中起着重要的作用。这四大材料不但是锂电池技术创新和性能提高的重点，也是国内外厂家激烈竞争的领域。
三元材料渐成明星
在钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂四种主要的锂电池正极材料中，今年上半年三元材料（镍钴锰酸锂占绝对多数）无疑是最大的明星。
高工锂电研究所此前的调研表明，过去几年中，曾经占据绝对多数的钴酸锂在正极材料中的占比逐年下降，而包括三元材料在内的其他正极材料占比逐渐提升，如图1所示。
调查统计，2012年上半年我国三元材料的产量达到5300 吨，比去年同期增长20%。在镍钴锰酸锂三元材料中，我国厂家大部分选择了5:2:3的配比(即镍 : 钴 : 锰 = 5:2:3)。利用三元材料制成的锂电池除了由于具有成本优势，取代部分钴酸锂用于消费类电子品外，也被大量用于电动自行车。
预计从2014年起，三元材料将取代钴酸锂成为正极材料占比最大的一种，如表1所示。另一方面，前几年的明星材料磷酸铁锂的生产厂商最近两年经营较为艰难，由于磷酸铁锂整体需求较小而生产厂家众多，许多产商近期几乎没有销量。相对磷酸铁锂，三元材料的主要优势在于其克容量高和生产一致性好。
新型负极材料应运而生
传统的锂电池负极材料主要包括天然石墨和人造石墨， 两者合占我国负极材料总产量95%以上的份额。我国负极材料两巨头–深圳贝特瑞和上海杉杉各自在天然石墨和人造石墨领域拥有优势，两家公司去年负极材料的产量分别为7100吨和5100吨，合占国内负极材料市场66%左右的份额。
由于现在生产的碳负极材料克容量已经达到360mAh/g， 接近372mAh/g的理论克容量，提升的空间很小。在这种背景下，克容量高达4000mAH/g左右的硅基负极材料(硅掺在石墨中)应运而生。
目前上海杉杉正处于百公斤级的中试阶段。同时，南京安普瑞斯(Amprius，总部位于美国加州)公司研发成功了硅纳米线负极材料，全单体电池测试的能量密度达到 640Wh/L， 循环寿命大于550次，2014年预计能量密度达到800Wh/L。
相对于硅碳负极材料，硅负极的成本更加高昂。不过，安普瑞斯宣称，对电池厂家而言硅负极的成本将与高等级的石墨负极相当。
另一方面，由于具有“零应变性”，即钛酸锂晶体在嵌入或脱出锂离子时晶格常数和体积变化都很小，小于1%，钛酸锂也成为理想的负极材料。
在充放电循环中，这种“零应变性”能够避免由于电极材料的伸缩而导致的结构破坏，从而提高电极的循环性能和使用寿命，减少循环带来的比容量衰减，具有非常好的耐过充、过放特征。
浙江长兴微宏动力系统开发的钛酸锂材料，据称可以达到6C倍率下，循环2万次的水平。但是钛酸锂的高成本成为主要的制约因素，相比天然石墨6-10万元/吨和人造石墨8-10万元/吨的价格，钛酸锂售价要超过20万元/吨。
随着人们对锂电池材料性能的要求不断提高，各种新型负极材料必将日益受到重视，不断被研发并推向市场。
六氟磷酸锂始终是焦点
我国电解液的主要生产厂家包括江苏国泰华荣、天津金牛、东莞杉杉、新宙邦和广州天赐等。
其中产量排名第一的国泰华荣2011年产量为4300多吨，其电解液的50%左右是出口。目前电解液行业国内外竞争激烈， 新进厂家较多。同时，许多厂家都有大规模的扩产计划，例如多氟多计划在2013年底达到2万吨电解液的产能，新宙邦2012 年规划产能达到12000吨。
作为配置电解液的最核心原料，六氟磷酸锂始终是电解液企业关注的焦点，也成为各大企业争相进入的领域。
在电解液的主要产商中，国泰华荣、东莞杉杉和新宙邦目前都还没有量产六氟磷酸锂。国内锂盐(六氟磷酸锂)的主要生产商包括天津金牛(2011年产量300吨左右)，河南多氟多(2011年195吨)和广州天赐(2011年92吨)。
同时，国内外的锂盐生产者都有不同程度的扩产计划。例如，世界六氟磷酸锂三巨头之一的日本森田化工在张家港规划了2500吨的产能；号称韩国唯一的六氟磷酸锂生产商的厚成化工(Foosung)正将产能由2000吨扩至3000吨，其南通工厂将于2013年1月开始投产；台湾台塑长园计划将产能由200吨扩至1000吨；多氟多计划扩至2000吨；九九久则规划1600吨。
随着新增产能的陆续达产，原来六氟磷酸锂高达60%的利润率必将难以维持。
除了六氟磷酸锂以外，高电压电解液也成为近期研发的热点。例如，在不改变现有电解液体系的前提下，仅仅通过添加适当的添加剂，即可在三元材料中实现4.65V的高电压。
隔膜国产品牌崛起
隔膜作为四大材料中技术难度最高，国产化最晚的锂电池材料，由于其高利润(例如，佛山金辉2010年毛利率高达65.8%，净利润率48.5%)成为投资的热点。
隔膜使用的原料主要是聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)， 成本低廉，因此隔膜生产成本的主要来源是生产设备折旧以及良品率较低。隔膜生产具有投资规模大，技术难度高而且需要较长时间积累的特点。生产锂电池隔膜的设备没有现成的，需要厂家自己参与设计，从而成为一种技术门槛。
目前隔膜行业的一个重要发展趋势是国产品牌的崛起，与国外隔膜巨头如Celgard相比，尽管国产隔膜还存在差距，但是近几年进步很大，与国外差距在持续缩小。
国外厂商也承认，从国产隔膜的产品质量看(指一流厂家的隔膜)，其技术水平已经接近国际先进水平。而国内隔膜生产商的不足之处主要体现在，产品一致性、连续生产能力和批次稳定性较差；工艺管理需要提高。
2011年我国的隔膜生产主要集中在新乡格瑞恩、深圳星源材质和佛山金辉3家，如图2所示。
调研显示，根据市场新进入者的发展情况和老厂的扩产规划，2013年上半年将是国内隔膜产能的集中投放期，全年产能投放预计高达10亿平米。2012年国产隔膜产量预计在2.5亿平米左右，其中新乡格瑞恩和深圳星源材质分别为6000万平米左右，佛山金辉约为5000万平米，三巨头依然占据市场主要份额。
电池网微信
